Zum Inhalt springen

Kostenfreies Erstgespräch zu KI.Termin sichern

KROTERION
Erstgespräch
Erstgespräch vereinbarenDemo buchen

KI für Kanzleien und Steuerberater, mit Rücksicht auf die Verschwiegenheit.

KI für Kanzleien und Steuerberater sortiert Mandantenpost, erfasst Belege und bereitet Schriftsätze und Antworten vor, auf Wunsch auf eigenen Servern.

Erstgespräch vereinbaren

Kostenfrei und unverbindlich. Oder Anwendungsfälle ansehen

Anwendungsfälle für KI in der Kanzlei, vom Posteingang bis zum Entwurf.

Diese Aufgaben übernehmen KI Agenten und Automatisierungen in Steuerberatung, Rechtsanwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfung besonders gut.

  • Mandantenpost sortieren

    Die KI liest eingehende Mails und Schreiben, ordnet sie dem richtigen Mandat zu und legt eine kurze Zusammenfassung an.

  • Fristen erkennen

    Aus Bescheiden und Schreiben werden Fristen ausgelesen und als Vorschlag in Ihren Fristenkalender übernommen.

  • Belege erfassen und nachfordern

    Belege werden ausgelesen und vorkontiert. Fehlen Unterlagen, bereitet die KI eine freundliche Nachfrage an den Mandanten vor.

  • Entwürfe für Schreiben vorbereiten

    Anschreiben, Einsprüche und Standardschriftsätze entstehen als Entwurf auf Basis Ihrer Vorlagen. Die fachliche Prüfung bleibt bei Ihnen.

  • Im eigenen Wissen recherchieren

    Ein KI Assistent durchsucht Ihre Musterschreiben, Vermerke und Akten und nennt bei jeder Antwort die Quelle.

  • Mandantenanfragen beantworten

    Einfache Fragen zu Unterlagen, Terminen und Abläufen beantwortet ein KI Assistent. Fachfragen gehen direkt an den zuständigen Berater.

Wo im Arbeitsalltag heute Zeit verloren geht.

KI für Kanzleien und Steuerberater übernimmt die Routine, die zwischen Mandant und Facharbeit liegt. KI Agenten sortieren Mandantenpost, erfassen Belege, behalten Fristen im Blick und bereiten Entwürfe vor. Damit Mandatsdaten geschützt bleiben, laufen die KI Modelle auf Wunsch auf eigenen Servern.

  • Postfach und Fristen

    Mandantenanfragen, Bescheide und Schreiben von Behörden kommen täglich. Alles muss gelesen, zugeordnet und mit Fristen versehen werden.

  • Belege in jeder Form

    Mandanten schicken Fotos, PDFs und Papier. Bis alles vollständig und richtig zugeordnet ist, vergeht viel Zeit mit Nachfragen.

  • Wiederkehrende Texte

    Anschreiben, Mandanteninformationen und Standardschriftsätze ähneln sich stark und werden trotzdem jedes Mal neu formuliert.

  • Hohe Anforderungen an Vertraulichkeit

    Berufsgeheimnis und Datenschutz verbieten es, Mandatsdaten einfach in irgendeinen KI Dienst zu kopieren.

So setzen wir KI in Ihrer Kanzlei um, vertraulich und nachvollziehbar.

  • KI auf eigenen Servern

    Die KI Modelle laufen auf Wunsch in Ihrer Kanzlei oder auf einem Server in der EU, den wir nur für Sie betreiben. Mandatsdaten gehen nicht an fremde Anbieter. Mehr dazu bei eigenen KI Modellen.

  • Anbindung an Ihre Kanzleisoftware

    Wir verbinden die KI mit Postfach, Dokumentenablage und Kanzleisoftware, soweit diese Schnittstellen anbieten.

  • Fachliche Entscheidung bleibt bei Ihnen

    Die KI bereitet vor, Sie entscheiden. Jeder Schritt wird protokolliert, damit nachvollziehbar bleibt, was die KI getan hat.

Passende Leistungen für Kanzleien und Steuerberatung.

Alle KI Dienstleistungen

Fragen und Antworten zu KI für Kanzleien und Steuerberater.

Wie können Kanzleien KI sinnvoll einsetzen?

Am meisten bringt KI bei der Routine rund um die Facharbeit, etwa beim Sortieren der Post, beim Erfassen von Belegen, bei Fristen und bei Entwürfen für wiederkehrende Schreiben. Die fachliche Arbeit und Entscheidung bleibt beim Berufsträger.

Dürfen Steuerberater und Anwälte KI mit Mandantendaten nutzen?

Das hängt davon ab, wo die Daten verarbeitet werden und wer Zugriff hat. Deshalb setzen wir für Kanzleien bevorzugt KI Modelle auf eigenen Servern ein, damit Mandatsdaten nicht an fremde Anbieter gehen. Die berufsrechtliche Bewertung im Einzelfall treffen Sie oder Ihre Kammer.

Was bedeutet KI auf eigenen Servern?

Das KI Modell läuft auf einem Server in Ihrer Kanzlei oder auf einem Server in der EU, der nur für Sie betrieben wird. Ihre Daten werden nicht zum Training fremder Modelle genutzt.

Funktioniert das mit unserer Kanzleisoftware?

Viele Programme für Kanzleien und Steuerberatung bieten Schnittstellen oder Exporte. Wir prüfen im Erstgespräch, welche Anbindung bei Ihnen möglich ist.

Kann die KI Fristen zuverlässig erkennen?

Die KI liest Fristen aus Schreiben und Bescheiden aus und schlägt sie vor. Übernommen werden sie erst nach Bestätigung durch Ihr Team, damit keine Frist ungeprüft im Kalender landet.

Wie starten wir mit KI in der Kanzlei?

Mit einem kostenfreien Erstgespräch. Danach wählen wir einen Ablauf mit viel Routine aus, zum Beispiel den Posteingang, und setzen ihn als erstes Projekt um.

KI Lösungen für weitere Branchen.

Ihr nächster Schritt: das kostenfreie Erstgespräch.

Erzählen Sie uns, welche Aufgaben bei Ihnen viel Zeit kosten. Wir sagen Ihnen offen, wo sich KI lohnt und wo nicht.

  • Per Video oder vor Ort
  • Kostenfrei und unverbindlich
  • Server in der EU
Erstgespräch vereinbaren

So geht es weiter

  1. Anfrage senden

    Ein paar Sätze zu Ihrem Vorhaben genügen.

  2. Erstgespräch

    Wir hören zu und schätzen ehrlich ein, was sich lohnt.

  3. Klarer Plan

    Sie erhalten einen Vorschlag und entscheiden in Ruhe.